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踏准红十月社保基金三季度猛加仓

发布时间:2019-10-09 15:39:29 编辑:笔名

踏准“红十月” 社保基金三季度猛加仓

本报 付刚 北京报道

“这次社保基金无疑又跑在公募基金前面了!”

10月28日晚,北京一位公募基金经理不无感慨地向《华夏时报》吐露心声。三季度,公募基金以平均16%的收益率跑赢上证指数10%的涨幅,这让他津津乐道,同时,社保基金对部分个股入市时间之精准、获益之丰厚,依然令他咋舌。

《华夏时报》梳理、统计10月29日公布的最新上市公司三季报数据,发现社保基金三季度可谓再次成功“押宝”。三季度,社保基金对化工、煤炭、地产、电力等周期股不断加码,这些周期股10月以来强劲上扬,其中仅靠兖州煤业、山煤国际两只煤炭股,社保基金账面就有了上亿元增长。

社保增仓个股多表现抢眼

Wind数据显示,截至10月29日,在已披露三季报的上市公司中,社保基金已现身于241家公司的前十大流通股股东之列,合计持仓16.73亿股,持股市值达到277.35亿元。相比二季度的统计数据,社保基金已有16.34%幅度的增仓,这一不小的仓位增幅,为社保基金踏准“红十月”立下了汗马功劳。

进一步梳理数据后发现,这241家公司中,有163家三季度获得社保基金增持,其中109家的前十大流通股东名单中,较二季度末首度出现社保基金身影,占比达到45.22%。由此可见,第三季度社保基金进行了大面积调仓。另外,有36家公司社保基金持股情况不变,42家公司被减持。

行业分布方面,除机械设备股外,社保基金三季度对化工、煤炭、地产、电力等周期股表现出一定的兴趣。

如化工股的闰土股份、兴发集团、北化股份,煤炭股的山煤国际、兖州煤业、恒源煤电等均被大幅增持。

这些周期股在经过上半年的低迷后,10月以来普遍走出一波强劲的行情,其中煤炭股表现最为亮丽,大幅跑赢大盘。如兖州煤业在10月(截至28日)涨幅高达64.96%,社保基金浮盈3387万元左右;山煤国际10月的涨幅也有46.85%,社保基金的浮盈更是可观,达到了8473万元。这意味着,靠这两只煤炭股10月份的贡献,社保基金账面就有了上亿元增长。

为此采访了万家公用事业基金经理鞠英利,在他看来,在全球流动性泛滥的背景下,股市整体估值水平将上升,市场有望进入3年一遇的行情,而煤炭板块有望获得超额收益。

“从过去十年煤炭板块估值水平来看,煤炭板块当前整体估值低于历史平均水平,排除金融危机期间煤炭板块的估值,目前的煤炭板块估值仅相当于2005年的估值水平。这为社保基金和基金介入该板块提供了较为合适的时机。”

还有500亿可入股市

注意到,全国社保基金理事会官方站在10月25日发布的公告称,根据全国社会保障基金境内委托投资管理的需要,社保基金决定近期增选境内委托投资管理人。这意味着,社保基金境内第三批境内投资管理人的选秀拉开序幕。

根据公告显示,这次增选的条件是:基金公司资产管理规模不少于200亿元人民币和不少于1亿元人民币的净资产;而对证券公司的分类监管评级为A类,净资本不低于25亿元人民币,管理规模不少于100亿元人民币。

一位接近全国社保基金的人士向透露,这次投资管理人遴选,要求候选机构权益类投资经验丰富,因此,证券公司可能在入选名单中会占据较大份额。从目前情况看,多家大型券商都在努力申请此资格。

“全国社保基金可能在入选机构获得资格初期,给每家机构30亿元左右的资金让其管理。”

一家大型基金公司权益投资部负责人也告诉,他所在的基金公司也在积极准备努力申请成为社保基金境内委托投资管理人。

他强调,社保基金是国内目前最受关注的机构投资者之一,成为其投资管理人的“品牌效应”将大于公司的实际收益,因此,有无社保基金委托投资管理人资格对公司品牌影响很大,会间接影响基金的传统业务。

根据全国社保基金理事会的公告,有意成为社保基金境内委托投资管理人的机构投资者须在10月29日下午5时前,向理事会领取申请材料。

上述权益投资部负责人透露,这次选秀结果可能会在短时间内出台,社保基金年底要达到国内股票投资占总资产的30%目标,也需要新的投资管理人尽快进入角色。

他进一步指出,从总量看,社保基金规模扩张迅速,现已由去年底的7800亿元增至目前超过9000亿元,年底会到1万亿规模。“此前,社保基金理事会理事长戴相龙表示,年底中国股票投资将占比30%,这样看还将会有500亿元以上的资金投入股票市场。”

“这也意味着社保基金在未来两个月还有不少‘弹药’可以投入市场,而其新增资金的投向将是各方关注的重点。”

在他看来,对四季度行情依旧可以谨慎乐观,参考社保基金三季度持股情况,除继续关注医药、食品饮料、零售等个股外,煤炭及通胀和低估值相关个股也应予以密切关注。

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